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經濟形勢|交通物流延續較快增長態勢

時間:2020-12-05 來源:新宏觀 瀏覽次數:

  導讀:10月份,交通物流延續較快增長態勢。貨物運輸持續較快增長,物流需求保持旺盛,交通物流延續回升向好態勢;國際貨運面臨疫情二次高峯衝擊,年末消費提速有望進一步提振交通物流需求,全年貨運有可能實現正增長。

  交通物流延續較快增長態勢,繼上個月後,10月份貨運增速繼續超過去年同期水平。貨運市場價格繼續上漲,物流和快遞需求持續向好。國際疫情二次高峯可能帶來一定衝擊,但年末消費加速恢復有望進一步提振國內交通物流需求,全年有可能實現正增長。

  一、交通物流保持較快增長態勢

  貨運保持相對快速增長。受國內需求持續恢復和國際訂單轉移的因素影響,貨物運輸繼續保持高速增長態勢,10月已經超過去年同期和去年末水平。1-10月貨運量同比下降2.2%,比前三季度降幅收窄1.1個百分點。10月份貨運增速繼續強勁回升,當月同比增長7.2%,增速比9月份提高了1.6個百分點;比去年同期和去年末分別高出4.7和2.1個百分點(見圖1)。從具體貨運方式看,鐵路貨運增速出現小幅回落;公路、水路貨運都呈現繼續回升態勢。1-10月鐵路、公路、水路貨運量增速分別為3.2%、-2.4%和-4.4%;鐵路與前三季度持平,公路、水路分別比前三季度增速回升了1.3和0.7個百分點(見圖2)。從10月份邊際變化看,鐵路貨運增速比上月回落0.4個百分點;公路貨運增速達到8.9%,比9月份和去年同期分別提高了1.9和7.4個百分點;水路貨運增速環比提高1.3個百分點。可以看出,貨運增長已經基本恢復正常。

  

  圖1 貨運量當月和累計同比變化

  數據來源:Wind。

  圖2 鐵路、公路和水運貨運量累計同比變化

  數據來源:Wind。

  港口貨物吞吐量持續上升。1-10月港口貨物吞吐量同比增長3.7%,比前三季度高出0.7個百分點。尤其是受原油、鐵礦石等大宗物資進口帶動,外貿貨物吞吐量增長4.4%,比前三季度提升0.2個百分點。

  貨運市場價格持續回升。在市場需求不斷恢復的情況下,主要運輸市場價格繼續回升。10月份中國公路物流運價指數均值為98.56,比上月略有提高;同比增長0.92%。受國際貿易恢復帶動,加之部分國際航線運力緊張,國際水路運價繼續上升;我國出口集裝箱運價也呈繼續回升態勢。10月份波羅的海乾散貨運價指數(BDI)環比上漲15.6%,中國出口集裝箱運價指數(CCFI)均值環比上升8.3%。

  物流和快遞需求持續向好。隨着消費不斷恢復,物流需求不斷回升,快遞持續保持高速增長。10月份物流業景氣指數(LPI)為56.3%,比9月份小幅回升了0.2個百分點;尤其是新訂單指數、業務活動預期等指數均有較大幅度回升。10月份規模以上快遞業務量和業務收入增速分別為43.0%和23.3%,雖然比9月份略有回落,但仍呈高速增長態勢。

  二、年末貨運有望繼續回升

  國際貨運需求繼續回暖但仍面臨疫情帶來的不確定性。全球疫情迎來了二次高峯,歐美主要經濟體以及部分新興市場國家疫情都出現了反彈。但隨着主要經濟體經濟恢復加速,全球貿易正在不斷恢復;加之我國疫情防控取得重大戰略成果,經濟全面恢復,帶來國際訂單向我轉移;未來我國外部需求有望延續較快增長態勢。

  高頻數據顯示,11月上旬我國八大樞紐港口集裝箱吞吐量同比增長13.1%;其中外貿集裝箱吞吐量同比增長11.5%,延續10月份以來的較快增長態勢。但也要看到,當前疫情反彈造成的影響雖然不如二季度疫情爆發前期的影響大,但歐洲一些國家已經再次出台了延續到明年春季的隔離措施,接下來全球經貿可能會受到一定影響;而明年隨着各國經濟恢復,向我訂單轉移的趨勢可能會減緩;我國國際貨物運輸需求增長仍面臨較大不確定性。

  年末消費提速有望進一步提振交通物流需求。10月份以來,需求逐步回穩繼續帶動交通物流持續回升。隨着年末國內消費需求的進一步恢復,交通物流回升勢頭有望延續。從生產端看,10月份全國工業生產持續向好,工業增加值同比增長6.9%,超過去年同期水平;PPI下降2.1%,與上月持平,生產端對運輸的制約較小。從需求端看,1-10月固定資產投資累計同比增長1.8%,測算的當月增速已經超過去年同期水平;10月份社會消費品零售總額同比增長4.3%,也已經連續3個月正增長。

  雖然消費需求離去年同期增長水平仍然有一定差距,但年末“雙十一”“雙十二”和春節等因素有望推動居民消費加快恢復,進一步提振交通物流需求。綜合看,當前交通物流增長主要受需求恢復的制約。年末消費加速將推動國內需求持續改善,交通物流增長有望繼續回升。在國際疫情衝擊相對可控情況下,全年貨運有可能實現正增長。


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